25集全

江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包咦？你、你不是二哥？可是你怎么和我二哥长得那么像呢？少女惊喜过后，突然脸色又一变，从陈源的脸仔细往下审视，把陈源上上下下仔细审视了好几遍，她脸上还是有惊疑之色。员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降，故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。
  包海为了财产，知道父亲认定幼弟是妖邪，即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子（曾思佩饰）于心不忍，事后偷偷到山中抢回幼弟，加以抚养，并取名黑子（包公）....